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国海证券:给予金山软件(03888.HK)“买入”评级 目标价44.00港元 环球时讯
来源:同花顺金融研究中心      时间:2023-05-25 20:42:57


(资料图片仅供参考)

国海证券5月25日发布公告。盈利预测和投资评级:预计公司FY2023-2025营收分别为84/93/102亿元,归母净利润分别为8/14/18亿元,对应EPS为0.6/1.0/1.3元,对应PE分别45x/26x/19x。我们根据不同业务板块的盈利能力和竞争格局(给予相应溢价/折价),进行SOTP估值,预计2023年目标市值538亿元,TargetPrice40元、44港元,考虑公司办公业务稳健增长,核心游戏流水稳定,后续产品储备丰富,首次覆盖,给予“买入”评级。

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